| 1. | Фрагмент песни «Темная ночь». Музыка Н. Богословского, слова В. Агатова, исполнитель М. Бернес. | 1:16 мин. |
| 2. | Фрагмент песни «Домик на Лесной». Музыка Н. Богословского, слова Н. Лабковского, исполнитель Л. Утесов. | 1:11 мин. |
| 3. | Фрагмент романса «Чужие города». Музыка А. Вертинского, слова Р. Блох, А. Вертинского, исполнитель А. Вертинский. | 1:11 мин. |
| 4. | Фрагмент песни «Лунная рапсодия». Музыка О. Строка, слова Н. Лабковского, исполнитель Л. Утесов. | 1:35 мин. |
| 5. | Фрагмент песни «Дождь». Музыка К. Листова, слова С. Щипачева, исполнитель Л. Утесов. | 1:15 мин. |
| 6. | Фрагмент песни «На полянке». Музыка А. Гарриса, слова Ю. Цейтлина, исполнитель Г. Виноградов. | 1:18 мин. |
| 7. | Фрагмент чешской народной песни «Я сам». Исполнитель Г. Бабаев. | 1:08 мин. |
| 8. | Фрагмент песни «Солдатский вальс». Музыка Н. Богословского, слова В. Дыховичного, исполнитель Л. Утесов. | 1:27 мин. |
| 9. | Фрагмент инструментальной композиции «Танго роз». Музыка Ф. Шрейера, А. Боттеро, исполняет оркестр под управлением Д. Белы. | 1:23 мин. |
| 10. | Фрагмент песни «Сторонка родная». Музыка А. Островского, слова С. Михалкова, исполнитель Л. Утесов. | 1:08 мин. |
| 11. | Фрагмент песни «Мой костер». Музыка Ф. Садовского, слова Я. Полонского, исполнитель В. Козин. | 0:55 мин. |
| 12. | Фрагмент песни «Будьте здоровы». Музыка Н. Минха, слова народные, исполнитель Л. Утесов. | 1:10 мин. |
| 13. | Фрагмент песни «Каким ты был». Музыка И. Дунаевского, слова М. Исаковского, исполнитель М. Ладынина. | 1:23 мин. |
| 14. | Фрагмент песни «Лирический вальс». Музыка Е. Жарковского, слова В. Винникова, В. Крахта, исполнитель В. Бунчиков. | 1:19 мин. |
| 15. | Фрагмент романса «Белой акации гроздья душистые». Исполнитель Б. Штоколов. | 1:31 мин. |
| 16. | Фрагмент песни «У Черного моря». Музыка М. Табачникова, слова С. Кирсанова, исполнитель Л. Утесов. | 1:51 мин. |